记录的则是几个三陪小姐的生活。叶子、杨红、杨红的男友梁磊，和一个绰号叫三温暖的女孩，是片中的四个主要人物。他们一起住在城市郊区某个租来的单元房中，故事就从这里开始；70分钟之后，人物先后离开了这个城市或不知所终——影像呈现了她们由秋至冬，在一个异乡城市的流落。但这样一个时间段落的季节特征在片中完全未能展现，因为这是一种在暗中的生活。人物只是在夜晚醒着，她们出没于夜总会、酒吧、发廊、歌舞厅——影片几乎所有场面都与白昼无关，夜与昼的分别，造成了两种生活的割裂，片中展现的，正是城市的日常生活景象之后，隐没的那一部分。它同时也是隐秘的。 这种隐秘来自于片中人物的特殊身份。她们在夜间游走，构成了一种存在，而这种存在却从来不能被阐明。对于大多数公众而言，那些发廊和夜总会的空间，是与他们隔离的另一个世界，活在那个世界的人，那些女性，就像被放逐的影子一样，没有灵魂，...