二战结束之初，朝鲜人大山倍达（千叶真一 饰）参加全日本空手道选手权大会取得胜利，一时间轰动全国，却引来各种流言和忌恨。不堪忍受谣言攻讦的大山隐居深山修炼，随后开始了云游修业之旅。在东京，他挑战龙道寺重成（石橋雅史 饰）开设的炼心馆，心存畏惧的重成不敢接受挑战，暗中却派打手袭击大山。大山奋起反击，却因出手过重而被逐出空手道界。 　　郁郁不得志的大山一度加入童年好友木村（室田日出男 饰）所统领的黑社会，在遇到大桥（荒木茂 饰）和小鹤（湯原昌幸 饰）后，他才逐渐脱离黑道生活。小鹤及其女友寿美子（中島ゆたか 饰）被重成及其手下杀害，愤怒的大山怒踢炼心馆，重伤重成。为雪耻辱，重成修炼归来的弟弟重隆（藤巻潤 饰）向大山发起挑战……