Un sueño entrelaza las playas de Tijuana, México y Ancón, Perú, y anhela funcionar como portal entre ambos lugares. "Notes on Connection III" intenta recrear el sueño recurrente de la cineasta en el que, si conduce hacia el sur desde Los Ángeles hasta la frontera entre Tijuana y Estados Unidos, llega mágicamente a la ciudad costera de su infancia en Perú.